L’activité Financial Advisory de Deloitte accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets stratégiques de croissance externe, de cessions d’actifs non stratégiques ou de succession, de mobilisation de nouveaux financements ainsi que de restructuration financière. Ainsi, vous interviendrez auprès de nos clients nationaux et internationaux présents dans les secteurs de l’industrie, des services, des institutions financières ou des fonds d’investissement sur des opérations de fusions-acquisitions, de financement de projets, de restructuration, de conseil financier, de due-diligence et d’évaluation.
L’équipe Lead Advisory pilote les activités de conseil en fusion-acquisition, levée de dette, conseil en infrastructures et immobilier pour le Maroc et l’Afrique francophone. En rejoignant cette équipe, vous accompagnerez des acteurs de premier plan dans la structuration, la modélisation et l’exécution de leurs projets d’investissements et opérations de levée de capital.
Vous contribuerez à la bonne exécution de nos prestations de conseil financier qui comporteront pour l’essentiel :
- Project Finance/Infrastructure :
- L’accompagnement d’acteurs privés pour la préparation d’offres portant sur le financement, la réalisation et l’exploitation d’infrastructures,
- L’accompagnement d’acteurs privés à la levée de financements en dette et en capitaux propres,
- La conduite d’études d’évaluation préalable de projets d’infrastructures dans le cadre de partenariats publics-privés,
- L’accompagnement de la puissance publique dans la mise en concurrence et la sélection de candidats pour la réalisation de projets d’infrastructures dans le cadre de partenariats public-privé.
- Immobilier :
- Etudes de faisabilité et de structuration financière,
- Missions de Debt Advisory et M&A sur des actifs immobiliers ou hôteliers,
- Modélisation ou évaluation immobilière.
- M&A et levée de financements :
- Accompagnement pour la levée de fonds propres et de dettes,
- Conseil financier pour l’acquisition d’entreprises.
- Conseil en restructuration financière d’entreprises :
- Accompagnement dans la restructuration d’entreprises en difficulté.
De manière autonome, vous serez amené(e) à accompagner nos clients à travers :
- Le développement de modèles financiers permettant d’évaluer la faisabilité et la performance financière des projets ;
- La rédaction de notes à l’attention de comités d’investissement, en français ou en anglais, dans un style concis et percutant ;
- L’analyse des risques des projets ;
- Le support dans les discussions et négociations entre les intervenants sur les différents contrats opérationnels et de financement ;
- La gestion et la coordination de processus M&A : NDA, information mémorandums, gestion de data rooms, release letters, reliance letters etc. ;
- La préparation de propositions commerciales et de réponses à des appels d’offres.
Votre profil
- Diplômé(e) d’une grande école de commerce, d’ingénieurs ou d’un 3ème cycle universitaire (spécialisation finance), vous souhaitez valoriser une expérience de 2 à 4 ans en conseil financier, en banque d’affaires ou dans un fonds d’investissement.
- Vous avez des bases solides en finance d’entreprise et en comptabilité.
- Vous faites preuve d’un excellent esprit d’analyse, de synthèse et de rigueur.
- Vous maîtrisez les outils informatiques (présentation Powerpoint, modélisation financière sous Excel).
- Vous aimez travailler en équipe et possédez le sens du service client.Vous avez un bon niveau d’anglais.
